Introduzione
OpenAI ha siglato un accordo da $38 miliardi con Amazon per l'acquisizione di potenza di calcolo, segnando la prima partnership tra la società di intelligenza artificiale e il gigante del cloud computing. L'intesa, annunciata di recente, rappresenta un punto di svolta strategico per entrambe le aziende e ridefinisce gli equilibri nel mercato dei servizi cloud dedicati all'AI.
Questo accordo pluriennale permetterà a OpenAI di accedere rapidamente a chip Nvidia di ultima generazione ospitati nei data center di Amazon, rispondendo alle crescenti esigenze computazionali della startup creatrice di ChatGPT. Amazon prevede che tutta la capacità di calcolo negoziata sarà disponibile entro la fine del prossimo anno.
Contesto dell'Accordo tra OpenAI e Amazon
Amazon Web Services (AWS) è il più grande fornitore di servizi cloud al mondo, ma negli ultimi anni ha visto rivali come Microsoft e Google registrare tassi di crescita superiori, grazie alla capacità di catturare la nuova domanda generata dai clienti dell'intelligenza artificiale. Gli investitori esercitano pressioni su Amazon affinché acceleri la crescita del proprio business cloud.
L'annuncio dell'accordo ha avuto un impatto immediato sui mercati, con le azioni Amazon in rialzo di circa il 5%. La partnership settennale consente a OpenAI di addestrare nuovi modelli AI utilizzando i data center di Amazon e di elaborare le query di ChatGPT attraverso l'infrastruttura AWS.
OpenAI potrà inoltre sfruttare le unità di elaborazione centrale (CPU) di Amazon per alimentare l'AI agentica, una tecnologia che consente ai sistemi di completare attività in modo autonomo senza intervento umano continuo.
Strategia Cloud di OpenAI: Un Ecosistema Diversificato
Sebbene l'accordo da $38 miliardi con Amazon sia sostanzioso, rappresenta solo una frazione degli impegni cloud complessivi di OpenAI. La startup ha infatti firmato contratti ancora più ampi con altri fornitori: un accordo da $300 miliardi con Oracle e un impegno da $250 miliardi con Microsoft.
Tuttavia, questa partnership segna un passo cruciale per Amazon, che punta a garantire che il proprio business cloud possa beneficiare di un'azienda che promette di investire trilioni di dollari in potenza di calcolo nei prossimi anni. Per anni Amazon non era riuscita a vendere i propri servizi cloud a OpenAI a causa della partnership esclusiva che la startup aveva con Microsoft.
OpenAI ha terminato quell'accordo esclusivo il mese scorso come parte di una rinegoziazione del contratto con Microsoft, avviando successivamente una serie intensiva di trattative per soddisfare le proprie enormi esigenze computazionali. Oltre agli accordi con Oracle, Microsoft e Amazon, OpenAI ha firmato anche un contratto cloud con Google quest'anno, sebbene le dimensioni economiche non siano state divulgate.
Espansione dei Data Center e Crescita AWS
Amazon ha delineato piani ambiziosi per espandere la propria capacità di data center durante la presentazione dei risultati finanziari della scorsa settimana. L'azienda ha riportato un aumento del 20% nei ricavi del business cloud nell'ultimo trimestre, il tasso di crescita più rapido dal 2022.
Tra i progetti più significativi figura un campus di data center da $11 miliardi in Indiana, recentemente inaugurato per Anthropic, rivale di OpenAI. Amazon è il principale fornitore cloud di Anthropic e prevede che la startup diventi un cliente AI centrale per gli anni a venire, avendo già investito $8 miliardi nella società.
Anthropic è anche un grande utilizzatore del chip AI di Amazon, chiamato Trainium. Tuttavia, la startup ha recentemente concordato di utilizzare fino a un milione di chip TPU AI di Google come parte di un accordo multimiliardario, sollevando interrogativi tra gli analisti del settore sulla possibilità che stia spostando alcuni nuovi carichi di lavoro lontano da Amazon.
Sfide Finanziarie e Prospettive Future
OpenAI dovrebbe generare $13 miliardi di ricavi quest'anno, ma considerando gli impegni cloud complessivi che ora ammontano a quasi $600 miliardi tra Oracle, Microsoft e Amazon, la società dovrà continuare a espandere le vendite a un ritmo esponenziale per coprire le proprie esigenze computazionali.
Il CEO Sam Altman ha dichiarato che OpenAI sta affrontando gravi carenze di capacità di calcolo e che i ricavi cresceranno ancora più rapidamente man mano che diventerà disponibile maggiore capacità computazionale. Questa dinamica sottolinea l'importanza strategica di partnership diversificate con più fornitori cloud.
Implicazioni per il Mercato Cloud AI
L'accordo tra OpenAI e Amazon rappresenta un segnale importante per l'intero settore tecnologico. Dimostra come le aziende di AI di nuova generazione richiedano infrastrutture cloud massicce e diversificate, ridefinendo le dinamiche competitive tra i principali fornitori di servizi cloud.
Per Amazon, questa partnership offre l'opportunità di competere più efficacemente con Microsoft e Google nel segmento AI, un'area dove aveva mostrato ritardi rispetto ai concorrenti. Per OpenAI, la diversificazione dei fornitori riduce la dipendenza da un singolo partner e garantisce una maggiore flessibilità operativa e resilienza infrastrutturale.
Conclusione
L'accordo da $38 miliardi tra OpenAI e Amazon segna l'inizio di una collaborazione destinata a influenzare profondamente il mercato dei servizi cloud dedicati all'intelligenza artificiale. Con impegni totali che superano i $600 miliardi, OpenAI sta costruendo un ecosistema cloud diversificato che le permetterà di sostenere la crescita esponenziale necessaria per mantenere la leadership tecnologica.
Amazon, dal canto suo, ottiene un cliente strategico di altissimo profilo che può contribuire ad accelerare la crescita di AWS e a consolidare la propria posizione nel competitivo mercato cloud AI. Il successo di questa partnership dipenderà dalla capacità di entrambe le aziende di mantenere gli impegni presi e di innovare continuamente in un settore in rapidissima evoluzione.
FAQ
Quanto vale l'accordo cloud tra OpenAI e Amazon?
L'accordo tra OpenAI e Amazon vale $38 miliardi e ha una durata di sette anni. Si tratta della prima partnership diretta tra le due aziende nel settore cloud computing.
Quando sarà disponibile la capacità di calcolo per OpenAI?
Amazon prevede che tutta la capacità di calcolo negoziata nell'accordo sarà disponibile per OpenAI entro la fine del prossimo anno, garantendo accesso rapido ai chip Nvidia più potenti.
Quali sono gli altri accordi cloud di OpenAI?
OpenAI ha firmato un accordo da $300 miliardi con Oracle, un impegno da $250 miliardi con Microsoft e un contratto con Google di dimensioni non divulgate, per un totale di quasi $600 miliardi in impegni cloud.
Perché OpenAI ha scelto Amazon dopo anni di partnership esclusiva con Microsoft?
OpenAI ha terminato l'accordo esclusivo con Microsoft per diversificare i fornitori cloud e soddisfare le crescenti esigenze computazionali. La partnership con Amazon offre maggiore flessibilità e resilienza infrastrutturale.
Come utilizzerà OpenAI l'infrastruttura cloud di Amazon?
OpenAI utilizzerà i data center Amazon per addestrare nuovi modelli AI, elaborare le query di ChatGPT e alimentare l'AI agentica tramite le CPU di Amazon per completare attività autonomamente.
Quanto fattura OpenAI e come coprirà i costi cloud?
OpenAI dovrebbe generare $13 miliardi di ricavi quest'anno. Per coprire gli impegni cloud da $600 miliardi, dovrà espandere le vendite a un ritmo esponenziale nei prossimi anni.